Sunways AG: Wandelanleihe-Emission mit Bezugsrecht erfolgreich abgeschlossen
Die Wandelanleihe 2004/2009 der Sunways AG (Konstanz) mit einem Nominalvolumen von 10 Millionen Euro wurde erfolgreich bei privaten und institutionellen Investoren im In- und Ausland platziert. Das berichtet das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Ausgegeben wurden insgesamt 100.000 Teilschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von 100 Euro zu einem Ausgabepreis von 100 Prozent. Die Einbeziehung der Wandelanleihe in den Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse werde voraussichtlich am 15. Oktober 2004 erfolgen. Nichtbezogene Teilschuldverschreibungen wurden institutionellen Investoren und den bisherigen Aktionären im Rahmen eines verbindlichen Angebots zum Erwerb weiterer neuer Teilschuldverschreibungen zugeteilt („Zusatzerwerb“). Dabei habe die Nachfrage das Angebot deutlich übertroffen; die Zuteilung der Teilschuldverschreibungen aus dem Zusatzerwerb sei zu 100 Prozent bedient worden.
10 Millionen Euro für neue Solarzellenfertigung
Aus der Emission ergibt sich für den Hersteller von Wechselrichtern und Solarzellen ein Mittelzufluss von 10 Millionen Euro, der zur Finanzierung einer neuen Produktionslinie für Solarzellen in Arnstadt/Thüringen dienen soll. Die Anleihe ist frühestens nach der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2006 wandelbar in bis zu 2.061.856 neue Aktien aus dem Bedingten Kapital der Gesellschaft, bei einem Wandlungspreis von Euro 4,85. Ihre Laufzeit beträgt fünf Jahre, die Verzinsung laut Sunways AG 7,00 Prozent pro Jahr. Die Strukturierung und Platzierung der Wandelanleihe wurde von der equinet Securities AG begleitet.
14.10.2004 Quelle: Sunways AG
