Die dringend erforderliche Rekapitalisierung der Nordex-Gruppe sei weitgehend gesichert, berichtet das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Die den Hersteller von Windenergieanlagen finanzierenden Kreditinstitute und eine Investorengruppe unter Führung des Private Equity Investors Capital Management Partners (CMP) mit Beteiligung der Investmentbank Goldman Sachs hätten sich vertraglich verpflichtet, an der Umsetzung des Rekapitalisierungskonzepts mitzuwirken.  Nordex habe mit den neuen Finanzinvestoren eine Plazierungsgarantie geschlossen. Hiernach sei die Investorengruppe nach einer Kapitalherabsetzung im Verhältnis 10:1 verpflichtet, bis zu 30 Millionen von Aktionären nicht bezogene Aktien zu zeichnen. Diese sollen aus einer geplanten Barkapitalerhöhung um mindestens 30 Millionen Euro stammen. Darüber hinaus sollen bis zu 41,64 Millionen neue Aktien zum Bezugspreis von 1,00 Euro gezeichnet werden.

Investorengruppe will mindestens 52 Prozent der Aktien

Außerdem will Nordex den Investoren bis zu 10 Millionen weitere neue, von Aktionären nicht bezogene Aktien aus der Barkapitalerhöhung anbieten. Bedingung der Investorengruppe sei unter anderem, nach der Bar- und vor der Sachkapitalerhöhung über mindestens 52 Prozent der Aktien an der Gesellschaft zu verfügen. Weiter soll die Investorengruppe von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht von einem öffentlichen Übernahmeangebot an die Aktionäre aufgrund des Sanierungsprivilegs befreit werden.

Hauptversammlung am 21. und 22. Februar 2005

Die Nordex finanzierenden Kreditinstitute wollen im Wege einer Sachkapitalerhöhung Kreditverbindlichkeiten der Gesellschaft in Höhe von rund 27,8 Millionen Euro einbringen (gegen Gewährung von bis zu rund 12 Millionen neuer Aktien) oder an einer wirtschaftlich vergleichbaren Lösung mitwirken. Nach Durchführung der Barkapitalerhöhung von mindestens 30 Millionen Aktien sollen die Kreditinstitute die verbleibende Barkreditlinie um 20 Millionen Euro und die Avalkreditlinie um bis zu 40 Millionen Euro erhöhen. Bis zur Rekapitalisierung im Frühjahr 2005 sollen die Bar- und Avalkreditlinie um jeweils 10 Millionen Euro erhöht werden, um die Finanzierung des operativen Geschäfts in der Übergangsphase zu stärken. Die Kapitalmaßnahmen des Rekapitalisierungskonzepts können erst umgesetzt werden, wenn die für den 21. und 22. Februar 2005 geplante Hauptversammlung der Nordex AG die erforderlichen Beschlüsse gefasst hat, so das Unternehmen.

06.01.2005   Quelle: Nordex AG   Solarserver.de   © EEM Energy & Environment Media GmbH