Solarzellenhersteller ErSol startet IPO-Roadshow
Der Solarzellenhersteller ErSol Solar Energy AG, Erfurt (ErSol), begann am 20. September 2005 Investoren für seine Aktie zu werben. In den kommenden Tagen will das Management die Wertpapiere auf einer internationalen Roadshow anbieten, die unter anderem nach Frankfurt, München, London, Paris, Zürich und Mailand führen wird. „Wir können uns keinen besseren Zeitpunkt für den IPO vorstellen“, sagte Dr. Claus Beneking, Vorstandssprecher von ErSol.
„Wir bieten unseren potenziellen Investoren ein für die kommenden Jahre erhebliches Wachstumspotenzial, das bereits durch weitreichende Silizium-Lieferverträge unterlegt ist. Deshalb sehen wir für unser Unternehmen gute Perspektiven in einem der attraktivsten Wachstumsmärkte“, so Beneking. Die Preisspanne sowie die Zeichnungsfrist, in der die Anleger Kaufangebote abgeben können, will das Unternehmen frühestens am 26. September bekannt geben. ErSol wird unter dem Börsenkürzel „ES6“ und der ISIN (International Securities Identification Number) DE 0006627532 im Segment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.
Bis zu 3,7 Millionen Inhaberaktien
Das Angebot umfasst nach Angaben des Unternehmens insgesamt bis zu rund 3,7 Millionen auf Inhaber lautende Stammaktien der ErSol. Davon stammen laut ErSol bis zu rund drei Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bis zu rund 0,7 Millionen Aktien aus dem Bestand von Altaktionären. Dies umfasse eine Mehrzuteilungsoption von rund 400.000 Aktien, die der Mehrheitsaktionär Ventizz Capital Fund II LP („Ventizz“) den Konsortialbanken eingeräumt habe. Die Aktien der ErSol sollen in Deutschland öffentlich zur Zeichnung angeboten werden. Zudem erfolge eine internationale Privatplatzierung an institutionelle Anleger außerhalb Deutschlands sowie der Vereinigten Staaten von Amerika.
Neues Kapital um den Siliziumbezug zu erhöhen und Fertigungskapazitäten weiter auszubauen
„Die Erlöse aus dem geplanten Börsengang werden wir für unser weiteres Wachstum verwenden. Dabei steht der Ausbau unseres Kerngeschäfts im Vordergrund“, sagte Beneking. Die Siliziumversorgung von ErSol ist nach Ansicht der Gesellschaft durch den Abschluss langfristiger Lieferverträge mit namhaften Siliziumherstellern bis in das nächste Jahrzehnt angemessen abgesichert. Schon heute habe ErSol über einen entsprechenden Zeitraum die Abnahme eines erheblichen Teils ihrer Solarzellenproduktion zu festen Preisen vereinbart. Angesichts der festgelegten Preis- und Liefermengen sei damit der Wachstumskurs für die nächsten Jahre schon zum großen Teil absehbar. „Wir sind in der außerordentlich komfortablen Lage, schon jetzt über die vertraglichen Grundlagen sowohl auf Lieferanten- wie auch auf Abnehmerseite für ein beachtliches Wachstum in den kommenden Jahren zu verfügen. Aber natürlich wollen wir noch stärker zulegen“, sagte Beneking. Die Nettoerlöse aus dem Börsengang sollen deshalb vor allem dafür verwendet werden, den Siliziumbezug über die bereits gesicherten Mengen hinaus zu erhöhen und die Fertigungskapazitäten weiter auszubauen. Dies soll ErSol in die Lage versetzen, über das bereits vertraglich abgesicherte Volumen hinaus weiter zu wachsen.
Der Streubesitz wird knapp 50 Prozent betragen
Ventizz, Großaktionär mit derzeit rund 80 Prozent der Anteile, werde auch nach dem Börsengang Mehrheitsgesellschafter bleiben, heißt es in der Pressemitteilung. Auch die ASi Industries AG, die bisherige Hauptgesellschafterin der ASi, wolle nach dem Börsengang Aktionärin der ErSol bleiben. Auch alle weiteren Altaktionäre, besonders das Management, bleiben nach dem Börsengang an ErSol beteiligt, so das Unternehmen. Der Streubesitz werde – unter Berücksichtigung aller Aktionäre, deren Beteiligungen nach dem Börsengang jeweils unter 5 Prozent liegen werden – bei vollständiger Platzierung aller angebotenen Aktien (einschließlich Mehrzuteilungsoption) knapp 50 Prozent betragen. Der Prospekt für das öffentliche Angebot ist seit Samstag, 17. September 2005, kostenlos erhältlich bei der Frankfurter Wertpapierbörse, Zulassungsstelle, bei der Gesellschaft, bei den Konsortialbanken und im Internet unter www.ersol.de.
21.09.2005 Quelle: ErSol Solar Energy AG Solarserver.de © EEM Energy & Environment Media GmbH
