Solarmodul-Hersteller aleo solar AG: Börsen-Erstnotiz für 14. Juli geplant

Am 14. Juli 2006 sollen die Wertpapiere der aleo solar AG unter der ISIN DE000A0JM634 zum ersten Mal im Amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Der Streubesitz werde nach dem Börsengang bis zu 68 Prozent betragen, berichtet das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Die aleo solar AG mit Vertrieb in Oldenburg (Niedersachsen) und Fertigung in Prenzlau (Brandenburg) will vom 3. Juli bis 13. Juli 2006 auf einer internationalen Roadshow den Investoren das Unternehmen vorstellen.  Voraussichtlich vom 10. bis 13. Juli 2006 können Anleger ihre Kaufangebote abgeben. Die Preisspanne werde im Rahmen eines „Decoupling-Verfahrens“ ermittelt.

aleo solar entwickelt, produziert und vertreibt Solarmodule und -systeme auf Basis von Siliziumzellen für den deutschen und internationalen Photovoltaikmarkt. Im brandenburgischen Prenzlau unterhält das Unternehmen eine der größten und modernsten Produktionsstätten für Solarmodule in Europa mit einer Produktionskapazität von 90 Megawatt. Die aleo solar Gruppe zeichne sich durch ein starkes Wachstum bei gleichzeitig hoher Rentabilität aus, heißt es in der Pressemitteilung. 2005 betrug die EBIT-Marge nach Angaben des Unternehmens 13,8 Prozent. Im Geschäftsjahr 2005 hat aleo einen Umsatz in Höhe von 106,9 Millionen Euro (Vorjahr: 80,8 Millionen Euro) und ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern EBIT von 14,7 Millionen Euro (Vorjahr: 10,6 Millionen Euro) erzielt. Zum 31. Dezember 2005 beschäftigte das Unternehmen 227 Mitarbeiter.

Zusätzliche Mittel zum Ausbau der Marktposition und zur Sicherung des Bezugs von Siliziumzellen

„Ziel von aleo ist, das ertragsstarke Wachstum der letzten Jahre konsequent fortzusetzen und die starke Position auf dem deutschen Markt weiter zu festigen und auszubauen“, sagt Jakobus Smit, Vorstand der aleo solar. Das Unternehmen wolle die Geschäftsaktivität internationalisieren, um die Kundenstruktur zu erweitern. Dabei werde sich aleo solar vor allem auf Europa konzentrieren. Im Fokus stünden die europäischen Wachstumsmärkte Spanien und Italien. Derzeit werde in Spanien eine eigene Produktionsstätte aufgebaut. Der Markteintritt in Italien ist mit einer Vertriebsorganisation noch in 2006 geplant. Bei erfolgreichem Geschäftsanlauf strebe aleo an, auch in Italien Produktionskapazitäten aufzubauen. „Die Gesellschaft beobachtet sehr aufmerksam, wie sich die Förderung von Photovoltaikanlagen in weiteren europäischen Ländern entwickelt. Bei günstigen Rahmenbedingungen werden wir frühzeitig und systematisch auch diese Märkte erschließen“, so Heiner Willers, ebenfalls Vorstand von aleo.

Ein Teil des Emissionserlöses soll der Sicherung des Bezugs von Siliziumzellen dienen, insbesondere für notwendige Vorauszahlungen. Weiterhin beabsichtigt aleo, das Produktportfolio zu erweitern. Dazu gehört die Aufnahme von leistungsstarken Dünnschicht-Solarmodulen. Um Zugriff auf hochwertige Dünnschicht-Solarmodule zu haben, hat sich der Solarmodul-Spezialist an der Johanna Solar Technology GmbH (Brandenburg) beteiligt. Darüber hinaus plant das Unternehmen weitere Beteiligungen und Investitionen im Photovoltaikbereich.

Ausgabe von bis zu 7.033.061 Stückaktien

Insgesamt sollen bis zu 7.033.061 Stückaktien angeboten werden. Von den zu platzierenden Aktien stammen bis zu 2.850.400 Stückaktien aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage. Weitere bis zu 4.182.661 Stückaktien stammen aus dem Eigentum von Altaktionären (davon 917.355 im Rahmen einer möglichen Mehrzuteilung), von welchen mehr als 75 Prozent aus dem Eigentum der S.M.D. Beteiligungsgesellschaft mbH kommen, die zur Hannover Finanz Gruppe gehört. Die Transaktion wird von COMMERZBANK CORPORATES & MARKETS (Globaler Koordinator und Sole Bookrunner), HVB Corporates & Markets und Berenberg Bank begleitet. Die Angebotsbedingungen ergeben sich aus dem am 29. Juni 2006 durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Prospekt, der auf der Internetseite des Unternehmens veröffentlicht ist und bei aleo solar (Osterstr. 15 in 26122 Oldenburg) sowie den Konsortialbanken zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten wird.

03.07.2006   Quelle: aleo solar AG   Solarserver.de   © EEM Energy & Environment Media GmbH