Solarzellen-Hersteller ersol schließt Platzierung der Barkapitalerhöhung erfolgreich ab

18.07.2007 / Archiv / Photovoltaik

Die ersol Solar Energy AG (ersol; Erfurt) hat ihre prospektfreie Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht in Höhe von 923.524 Inhaber-Stammaktien erfolgreich bei bestehenden Aktionären der ersol und den nicht im Rahmen des Bezugsangebotes bezogenen Teil der neuen Aktien bei namhaften deutschen und internationalen qualifizierten Anlegern mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) platziert, berichtet das Unternehmen in einer Pressemitteilung Die Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister ist für den 19. Juli 2007 geplant. Die erfolgreiche Transaktion wurde begleitet von der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, als Lead Manager und Sole Bookrunner. Bei einem Bezugspreis in Höhe von 60,00 Euro je Aktie und einem Platzierungspreis der nicht von Altaktionären bezogenen Aktien in Höhe von 65,00 Euro je Aktie fließen der Gesellschaft nach eigenen Angaben insgesamt rund 56,2 Millionen Euro (vor Transaktionskosten) zu.
Der Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung ermögliche der Gesellschaft die anteilige Finanzierung des weiterhin starken Wachstums und der zu leistenden Anzahlungen für die abgeschlossenen Silizium-Langfristverträge. Die ausgegebenen neuen Aktien seien mit voller Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2007 ausgestattet. Voraussichtlich ab dem 23. Juli 2007 sollen die neuen Aktien in die Notierung der alten Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse unter der internationalen Kennnummer ISIN DE0006627532 einbezogen werden. Das neue Grundkapital der Gesellschaft beträgt 21.447.048 Euro.

„Die positive Resonanz des Marktes freut uns sehr. Die erfolgreiche Platzierung der Kapitalerhöhung zeigt uns, dass unsere Aktionäre der strategischen Ausrichtung der ersol Gruppe vertrauen. Wir wachsen weiterhin schneller als der Markt und das auf hohem technologischen Niveau“, kommentiert Dr. Claus Beneking, Vorstandsvorsitzender der ersol Solar Energy AG.