Wie am 14.07.2011 bekannt gegeben, zeichneten Altaktionäre innerhalb der Bezugsfrist, die am 12. Juli 2011 endete, insgesamt rund 13,2 Millionen neue Aktien zum Bezugspreis von 1,05 Euro. Den Nettoemissionserlös aus der Barkapitalerhöhung in Höhe von rund 13,2 Millionen will Conergy, wie auf der Hauptversammlung vom 25. Februar 2011 beschlossen, zur Rückführung von Darlehensverbindlichkeiten verwenden.

Kreditgeber wandeln Schulden in Eigenkapital. Neuer Kreditvertrag über 135 Millionen Euro geschlossen
In einem zweiten Schritt wird jetzt ein Teil der Kreditgeber im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung Aktien gegen Einbringung von Darlehensforderungen zeichnen. Hierfür werden diese Kreditgeber Schulden mit einem Abschlag von 40% auf den Nominalbetrag gegen Ausgabe von rund 96.807.229 Millionen Aktien tauschen. Durch beide Maßnahmen kann Conergy im Ergebnis eine Gesamtentlastung von rund 188 Millionen Euro realisieren. Im Wege dieses so genannten Debt Equity Swaps der betreffenden Kreditgeber erlangen diese eine Beteiligung von rund 60 % am Aktienkapital der Conergy AG

Zeit für einen Neuanfang im Aufsichtsrat
Conergy Aufsichtsratsvorsitzender Norbert Schmelzle dazu: „Die finanzielle Restrukturierung des Konzerns ist geglückt. Auch auf dem langen und schwierigen Weg dahin haben wir dieses Unternehmen als Aufsichtsrat begleitet – und geholfen, die richtigen Weichen für Conergy zu stellen. Jetzt ist es auch im Aufsichtsrat der Gesellschaft Zeit für einen Neuanfang.“
Als ihren Beitrag zum Neuanfang wollen die amtierenden Aufsichtsräte zum Ablauf der kommenden Hauptversammlung ihre Ämter niederlegen und folgende Personen als neue Mitglieder des Kontrollgremiums zur Wahl vorschlagen: Pepyn Dinandt (Vorstandsvorsitzender der Monier Group), Jeremy Blank (YCML Ltd.), Dr. Philip Comberg (Geschäftsführer der Alcosa Capital GmbH & Co KG), Werner Paschke (Selbständiger Unternehmensberater), Dr. Klaus-Dieter Rasch (Geschäftsführer der Azur Space Solar Power GmbH) und Dr. Andreas Pleßke (Geschäftsführer der PRYM Holding GmbH).
Vor der ordentlichen Hauptversammlung setzt Conergy in den nächsten Tagen noch die letzten, technischen Schritte des Refinanzierungspakets um: Die Durchführung der Bar- und der Sachkapitalerhöhung haben Vorstand und Aufsichtsrat der Conergy AG heute beschlossen. Die Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister wird für den 21. Juli 2011 erwartet.
Die neuen Aktien aus der Bar- und der Sachkapitalerhöhung werden voraussichtlich am 25. Juli 2011 geliefert. Zu diesem Zeitpunkt soll auch die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende Notierung im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgen.

Verschuldung und Zinslast sollen erheblich verringert werden
Mit dem erfolgreichen Abschluss aller Maßnahmen wird Conergy seine Verschuldung wie geplant um insgesamt rund 190 Millionen Euro reduzieren und seine Zinslast erheblich verringern. Über die Restverschuldung in Höhe von 135 Millionen Euro hat das Unternehmen einen neuen Kreditvertrag abgeschlossen. Dieser läuft über vier Jahre zu marktüblichen Konditionen. Erst nach drei Jahren seien so genannte „financial covenants“ (vertraglich bindende Zusicherungen des Kreditnehmers) vorgesehen.

15.07.2011 | Quelle: Conergy AG | solarserver.de © EEM Energy & Environment Media GmbH