Solar- und Windparkbetreiber CHORUS Clean Energy meldet erfolgreiches Börsendebüt
„Wir werden die eingeworbenen Mittel in unser Wachstum investieren. Dafür verfügen wir über eine umfangreiche Pipeline an Wind- und Solarparks in Höhe von über 800 Megawatt“, so Götze weiter.
Insgesamt 12.157.020 Aktien wurden platziert
Beim Börsengang wurden insgesamt 12.157.020 Aktien zu einem Emissionspreis von 9,75 Euro platziert. Davon stammen 10.256.411 Aktien aus einer Kapitalerhöhung, 314.911 Aktien aus dem Besitz einzelner Altaktionäre und weitere 1.585.698 Aktien aus dem Besitz bestehender Aktionäre, die im Rahmen einer Wertpapierleihe für Zwecke einer Mehrzuteilung zur Verfügung gestellt wurden und die nach Ablauf der Stabilisierungsperiode bei Ausübung der den Konsortialbanken von CHORUS eingeräumten Greenshoe-Option mit neuen Aktien aus einer weiteren Kapitalerhöhung zurückgeführt werden.
Transaktionsvolumen beträgt 119 Millionen Euro
Auf Grundlage des Emissionspreises liegt das gesamte Transaktionsvolumen des CHORUS Börsengangs bei rund 119 Millionen Euro (bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option). Der Streubesitz beläuft sich bei voller Ausübung der Greenshoe-Option auf rund 86 Prozent. Die Aktien der CHORUS Clean Energy AG werden seit 07.10.2015 im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Berenberg begleitet den Börsengang als Sole Global Coordinator und fungiert gemeinsam mit der BHF-BANK als Joint Bookrunner.
07.10.2015 | Quelle: CHORUS Clean Energy AG | solarserver.de © EEM Energy & Environment Media GmbH
